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2020年欧股复盘:赢家和输家有哪些?

履霜

2020年就要结束了,全球股市也经历了非同凡响的一年,赢家和输家几乎全部由新冠大流行来决定,欧股也不例外。 斯托克欧洲600指数的赢家主要是受益于劳动力留在国内的公司,以及依赖于不受疫情影响的公司,比如可再生能源公司。

2020年就要结束了,全球股市也经历了非同凡响的一年,赢家和输家几乎全部由新冠大流行来决定,欧股也不例外。

斯托克欧洲600指数的赢家主要是受益于劳动力留在国内的公司,以及依赖于不受疫情影响的公司,比如可再生能源公司。另一方面,航空公司、邮轮运营商和购物中心老板受到了打击,因为旅游几乎停滞了,大多数国家都实行了封锁。


一年前,没有人能够预测到这场摧垮经济的剧变。据国际货币基金组织(IMF)预测,2020年欧元区经济将收缩8.3%。11月份,投资者开始转向价格较低的股票,预计疫苗的推出将终结疫情,但这还不足以抹去落后板块的亏损。

朱庇特基金管理公司欧洲股票策略主管Mark Nichols在一份2021年展望报告中写道:“2020年凸显了过度相信经济预测或市场预期的风险。”他们表示,坚持与能够适应变化的行业领先企业合作,比试图预测经济走向更重要。”

☆欧股赢家

在家办公:员工被困在家中,导致对电脑设备、协作软件和技术支持的需求激增。在欧洲表现最好的股票瑞典信驰公司(Sinch AB)的案例中,多数分析师认为,随着电子商务的蓬勃发展,该公司的增长将继续下去。该公司提供自动信息,告诉你有出租车或包裹正在路上,或提醒你与医生的预约。

网上购物:今年线下购买食物或衣服变得更加困难,通过应用程序订购外卖的便利性变得更具吸引力。这些趋势极大地推动了HelloFresh SE、Delivery Hero SE、Zalando SE和Ocado Group Plc等公司的发展,以及波兰电子商务公司Allegro的上市。

环保:在向可再生能源转型的过程中,这一年是关键的一年。政府做出了大规模支出承诺,企业也在努力提升自己在环境、社会和治理方面的资质。欧洲最大的工业公司的指数飙升了90%以上。风力涡轮机制造商维斯塔斯风系统公司(Vestas Wind Systems A/S)的股价翻了一番,而用于生产氢气的电解器制造商Nel ASA的股价则上涨了两倍多。

医疗检测:当大流行爆发时,对医疗设备的需求就会飙升。意大利的DiaSorin SpA和法国的BioMerieux SA是诊断设备需求激增的主要受益者之一。虽然最初的刺激可能是由短期需求激增推动的,但它可能会持续下去。

黄金和铜:黄金的避险魅力在疫情中凸显出来。伦敦上市的Fresnillo Plc从金银价格上涨中获利,而波兰的KGHM SA则因铜价格走强而获利。花旗集团分析师在给客户的一份报告中说,金属牛市将持续两到三年,这是一个强劲的周期性和结构性因素。

☆欧股输家

石油巨头:市场上几乎没有哪个领域能与今年原油市场的空前疯狂竞争。今年4月,由于全球大部分地区处于封锁状态,需求大幅下降,石油期货价格有史以来首次出现负数。目前,该行业正处于从化石燃料转向可再生能源的历史性转变中,这是一个微妙的平衡过程。丹麦风电场开发商Orsted AS和英国石油巨头英国石油公司(BP Plc)的财富最能说明传统能源类股今年的走势。2020年初,英国石油的市值几乎是Orsted的三倍。现在,Orsted的规模更大。

旅游行业:旅游需求的急剧下降打击了多个行业。航空公司、游轮、旅游运营商和飞机制造商,以及它们的供应链,今年大部分时间都在苟活。英国航空公司母公司国际航空集团(IAG SA)和邮轮运营商嘉年华集团(Carnival Plc)的股价均下跌了约三分之二。今年年底首批疫苗的到来引发了市场对2021年情况好转的预期的反弹,斯托克600旅游和休闲指数恢复了近四分之三的下跌。

购物中心:电子商务的加速发展产生了一些赢家,但另一方面,它损害了购物中心的所有者。英国的intuproperties Plc陷入破产危机,而Unibailrodamco Westfield和Hammerson Plc等公司则一直在努力通过筹集新资金和重组来生存。今年年底,包括英国在内的一些国家开始实施新的封锁,给前景蒙上了一层阴影。

银行危机:由于新冠疫情冲击欧洲经济体,导致人们担心不良贷款激增,欧洲银行股受到影响。由于欧洲央行将维持超低利率,直到疫情结束,贷款息差仍面临压力。西班牙萨瓦德尔银行是表现最差的银行,斯托克600银行指数全年只有6只股票表现良好。

欧股

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